O mundo vive uma época turbulenta. No Reino de Kuchen, o sábio rei e cinco acadêmicos impediram invasões e mantêm uma paz temporária. Cinco jovens — Orphe, Ed, Camus, Lui e Naoji — treinam para serem os Strahl da Academia Rosenstolz. Um dia, um rumor sobre Ed circula na escola, despertando a ira de seu amigo Orphe.

Ed, que tem origens secretas, tinha uma irmã de quem foi separado. Em um certo dia, Ed e Orphe ajudam uma jovem sendo perseguida por marginais. Ed diz que ela o lembra de sua irmã perdida, e tenta ajudá-la quando ela revela suas condições financeiras. Orphe fica observando, preocupado. Em uma certa noite, Ed foge da academia à pedido dela e encontra-se em grandes apuros.

Camus pode ouvir vozes que ninguém mais ouve e prever o futuro. Preso em casa, foi Lui quem lhe mostrou o mundo. Anos depois, Camus entra na Academia Rosenstolz e recebe a visita de um ex-aluno bem-sucedido nos negócios, que também tem os mesmos poderes e quer ajudá-lo a desenvolvê-los.

Em terras do leste, o pai de Naoji o envia a Kuchen para ampliar seus horizontes e se tornar um bom herdeiro, mas na verdade quer mantê-lo longe das guerras no Japão. Ao descobrir isso, Naoji duvida entre ficar em Kuchen para ser Strahl ou voltar para ajudar seu país e família.

Por duas semanas, haverá um intercâmbio com a Academia Gleichheit. Chega Ishtar, que parece um garoto atraente, mas é a herdeira da família Vermilia. Ela busca o apoio de Lui para causar desordem na escola. Orphe descobre seus planos e tenta impedi-la, mas Lui aparece, afirmando ser seu guardião.

Orphe ainda não supera a morte da irmã, que ocorreu dois anos atrás. Para animá-lo, Ed o convence a fugir dos dormitórios e sair à noite. No bar, encontram Douglas, um bêbado que perdeu a família na guerra. Vendo-o usar a bebida para fugir da dor, Orphe percebe que talvez ele também use seus ideais para escapar do sofrimento.