Quando Virgil Tibbs se junta à polícia de Sparta, o ressentimento domina o chefe de polícia Bill Gillespie. Mas quando um colega é assassinado brutalmente, Gillespie e Tibbs se unem e acabam descobrindo uma teia de culpa e mentiras (Parte 1 de 2).

O chefe de polícia Bill Gillespie (Carroll O'Connor) e o chefe dos investigadores Virgil Tibbs (Howard Rollins) se desentendem quando Tibbs suspeita que um velho amigo de Gillespie, Sonny Mims, matou a esposa por ter um caso com a prima dela.

Os ânimos se exaltam quando um empresário negro (Randy Brooks) chega a Sparta para comprar o jornal da cidade e desconfiam de que ele esteja namorando a proprietária branca e casada do jornal (Nana Visitor). Com Carroll O'Connor e Howard Rollins.

Sparta fica radiante quando um garoto local, agora empresário de sucesso, promete prosperidade à cidadezinha do Mississippi, trazendo seus negócios "de volta para casa". Mas seus negócios podem não ser exatamente legais (Parte 1 de 2).

Após Virgil (Howard Rollins) escapar por pouco da morte nas mãos dos capangas de Ritchie Epman, o chefe de polícia Gillespie (Carroll O'Connor) ainda não tem provas suficientes que comprovem que o ex-caipira, Epman (Bill Sadler), é traficante.

A cadeia de Sparta se transforma num caos total e absoluto quando as seis esposas de um bígamo (ator convidado Ted Lange) aparecem para visitá-lo e enchê-lo de presentes. Mas, quando ele aparece morto em sua cela, qual de suas esposas é a assassina?