Ano 3000. A magia se tornou algo comum na vida das pessoas. A Academia Constant recebe um novo aluno transferido, que ao passar pelo processo de iniciação, recebe a previsão de que um dia será o Senhor das Trevas, aquele que irá trazer a guerra para o mundo novamente. Desafiado pela representante de sua própria classe, Akuto sai deve provar que seu futuro ainda não está escrito!

Os dias de Akuto são complicados, já que sempre precisa provar que não é o Senhor das Trevas. Mas suas tentativas acabam sempre saindo pela culatra e, nessas trapalhadas, ele acaba abraçando sua colega, Kena, completamente nua e sendo vigiado de perto por uma andróide do governo, Korone. Mas é quando a mais popular aluna da Academia, Fujiko Eto, lhe ajuda, que as coisas realmente complicam.

Buscando uma reconciliação com Hattori, Akuto conta com a ajuda de Fujiko para provar, ao menos para ela, que ele não será o Senhor das Trevas. Mas a linda colega parece ter planos muito diferentes para ele. Cercado por uma gangue, Akuto precisa não só se proteger, mas também àqueles que estão com ele.

Com a mediação de Kena, Akuto e Junko se reconciliam, mas seu mana descontrolado exige um treinamento de isolamento. Na sala de meditação, Akuto, Korone e Kena descobrem um misterioso mapa. Quando cópias dele se espalham, um grande tumulto toma a Academia, e apenas Fujiko parece conhecer sua verdadeira origem.

Akuto e seus amigos vão atrás do tesouro que o mapa aponta antes que algum outro aluno se machuque tentando. Eiko Teruya se junta a eles, sem que eles saibam que ela é uma agente do governo. O mapa aponta mais do que um tesouro escolar antigo, mas o passado do antigo Senhor das Trevas!

Akuto é impedido de ir à Escola Marítima, mas Korone consegue mudar isso para colocar em prática seu plano de entender os desejos íntimos do Senhor das Trevas e seduzí-lo com esse conhecimento. Junko também deseja se aproximar mais de seu colega, enquanto Kena quer aproveitar tudo que puder. Porém, há mais neste episódio na praia do que hormônios aflorando na areia quente.