Simone Clark, a mais velha novata da Academia do FBI, entra para a equipe de Matthew Garza.

Simone utiliza seu informante para rastrear um traficante de armas da lista dos Mais Procurados do FBI; Brendon, contrariando os conselhos de Laura, investiga uma pista arriscada sobre um deputado.

A unidade de Garza se envolve em um caso de sequestro complicado que inclui uma relação proibida entre duas gangues de traficantes rivais.

A equipe se separa para interrogar o pai de um suspeito; Simone e Laura descobrem informações cruciais sobre como a relação abusiva deles está ligada aos crimes.

Simone e Carter ficam presos nos trópicos enquanto perseguem um suspeito em fuga; o encontro inesperado de Simone com Dina emperra a vida amorosa de Cutty.

Simone e Carter se infiltram para encontrar um assassino internacional conhecido como Ceifeiro; uma prisioneira buscando fiança reconhece Carter e quase revela seu disfarce.