A pequena cidade de Twin Peaks, no noroeste de Washington, é abalada quando o corpo da rainha do baile, Laura Palmer, é descoberto na margem de um rio, embrulhado em plástico.

Cooper desfruta do conforto do hotel; Bobby e Mike saem da prisão; Dr. Hayward entrega o relatório da autópsia; Cooper e Truman falam com Josie; Audrey e Donna juram resolver o crime; Sarah tem uma visão; Dr. Jacoby esconde informações.

O irmão de Ben Horne, Jerry, chega à cidade; Ben e Jerry vão ao Jack Caolho; Audrey deixa pista para Cooper; Andy encontra uma toalha ensanguentada; Josie descobre que Catherine mantém dois livros-caixa; Cooper tem um sonho misterioso.

Audrey diz a Cooper que lhe deixou um bilhete sobre Jack Caolho; Cooper insiste que o sonho é um código para resolver o crime; Bobby, James e Leland fazem escândalo no funeral; prima idêntica de Laura chega à cidade; Cooper desconfia de Dr. Jacoby.

Cooper e Truman encontram o homem de um braço só do sonho de Cooper; Norma Jennings vai à audiência sobre a condicional do marido; Josie segue Benjamin e Catherine enquanto eles tramam a destruição da Serraria Packard, e recebe uma mensagem de Hank.

Truman e Cooper vão com o Dr. Hayward e Hawk para a mata e encontram uma cena macabra; Hank Jennings sai da prisão; Audrey começa a trabalhar na loja do pai para ajudar Cooper; Donna e James investigam por conta própria com ajuda de Maddy.