In der zweiteiligen 1. Folge der Serie wird High-School-Lehrer Jake Epping (JAMES FRANCO) damit beauftragt, in die Vergangenheit zu reisen, um die Ermordung von JFK zu stoppen.

Jake entscheidet sich zur Veränderung der Vergangenheit durch die Rettung der Familie seines Freundes Harry Dunning (LEON RIPPY), die von Harrys Vater Frank (JOSH DUHAMEL) ermordet wurde.

Jake findet einen Partner (GEORGE MacKAY) und zieht in eine Kleinstadt bei Dallas, um dort zu lehren und beim Ausspionieren von Lee Harvey Oswald (DANIEL WEBBER) ein Doppelleben zu führen.

Als die Liebe zwischen Jake und Sadie (SARAH GADON) erblüht, verdichtet sich die Verschwörung um den unberechenbaren Lee Harvey Oswald. Hat Jake seine neue Geliebte in Gefahr gebracht?

Als Sadies Leben gefährdet wird, muss Jake eine schreckliche Wahl treffen, als alles auseinanderzufallen beginnt und sein Doppelleben als Lehrer und Zeitreisender immer schwieriger wird.

Als sich die Gefahren in Dallas anhäufen, muss Jake drastische Maßnahmen ergreifen, um das Ausmaß der Bedrohung Kennedys festzustellen, als er mit einem unerwarteten Tod konfrontiert wird.