Nachdem er seit Tagen unter eigenartigen Halluzinationen leidet und unter anderem einen Auftritt von George Michael in seinem Wohnzimmer sieht, bittet Eli seinen Bruder Nathan um Rat, der als Neurologe arbeitet. Der hat jedoch keine erfreuliche Nachricht: Eli leidet unter einem Aneurysma im Gehirn. Zugleich sucht Eli auch den chinesischen Akupunkteur Dr. Chen auf, der ihm eine tiefere Bedeutung seiner Halluzinationen offenbart: Der Anwalt könnte ein Prophet sein .....

Nachdem Eli die Asche seines Vaters am Himalaya aussetzt und zwei Wochen lang keine Halluzinationen hat, kehrt er frohen Mutes zur Arbeit zurück. Sofort wird er von seiner Kollegin Maggie überrumpelt: Sie bittet ihn, den Fall eines mexikanischen Immigranten-Ehepaares gegen eine große Firma zu übernehmen. Eli hat jedoch Bedenken. Erst als er eine Vision von einem singenden Knabenchor in der Kanzlei hat, willigt er ein, nicht wissend, dass das Ehepaar Geheimnisse verbirgt .....

Eli hat es zurzeit nicht leicht: Nicht nur die Vorbereitungen für die Verlobungsfeier mit seiner Freundin Taylor, sondern auch seine jüngsten Visionen, die ihn an einen Kriegsschauplatz während des Zweiten Weltkriegs führen, bereiten ihm Sorgen. Dadurch beeinflusst übernimmt er den Fall einer beim Militär arbeitenden Frau an, die das Sorgerecht für ihren Sohn zurück haben will. Der Anwalt stellt sich damit beruflich gegen seine Verlobte, die die Gegenpartei vertritt .....

Eli muss in beruflicher Hinsicht mit einer neuen Herausforderung fertig werden, denn in der Kanzlei gibt es zwei Neuzugänge: Sein Boss Jordan hat einen neuen Anwalt, Keith Bennett, und seine Ex-Verlobte Taylor eingestellt. Als wäre das nicht genug, kämpft Eli auch mit seinen erneuten Halluzinationen, die diesmal ausgerechnet im Gerichtssaal auftreten. Mit seinem merkwürdigen Verhalten setzt der Anwalt seinen gesamten Fall aufs Spiel .....

Aufgrund seines immer merkwürdiger werdenden Verhaltens droht Eli seine Zulassung als Anwalt zu verlieren. Taylor ersucht daraufhin ihren Vater, für ihn ein gutes Wort einzulegen. Derweil kämpft Elis Bruder Nathan mit einer schwierigen Entscheidung: Wenn er vor Gericht Elis Aneurysma preisgibt, würde das enorme berufliche Konsequenzen für Eli haben, denn niemand weiß bis jetzt von der Erkrankung. Doch wird der Neurologe unter Eid eine Falschaussage riskieren?