Pilot: Mac ist jetzt acht Jahre alt und seine Mutter findet: er ist entschieden zu alt für seinen Fantasiefreund Bloo. Also braucht er ein gutes neues Zuhause bekommen, meint Mac. Und so bringt er ihn in Madame Fosters Haus für Fantasiefreunde. Bloo hat Angst, doch der Empfang bei Madame Foster ist so herzlich, dass er gerne in ihrem Heim bleibt. Bis er erfährt, dass er adoptiert werden kann ...

Pilot: Kaum ist Bloo in Fosters Haus eingezogen, soll er auch schon adoptiert werden. Eine verzogene kleine Göre hat sich für Bloo entschieden. Zum Glück kann Mac die Adoption durch sein Erscheinen im letzten Moment verhindern. Doch es kommt noch schlimmer. Die Herzogin kann Bloo ebenso wenig ausstehen wie Macs Bruder. Zusammen mit Terence heckt sie einen fiesen Plan aus ...

Pilot: Die Herzogin plant Bloo den Extremosauriern vorzuwerfen, gefährliche und gefräßige Kreaturen, die vor langer Zeit von bösen Kindern ausgedacht wurden. Auch sie leben in Fosters Haus, allerdings in einem verschlossenen Käfig. Terrence soll Mac zu Hause einsperren, damit er Bloo nicht helfen kann. Denn Rest will die Herzogin selbst in die Hand nehmen. Ihr Plan scheint aufzugehen bis Mac sich befreien kann und ins Geschehen eingreift ...

Madame Fosters Geburtstag steht an. Der soll groß gefeiert werden. Und zu diesem Zweck wird der Festsaal geschmückt. Damit alles perfekt wird, besteht Mr. Herrimann auf Luftschlangen - nur die schaffen Party-Stimmung. Frankie muss in letzter Sekunde loseilen und mit einigen Fantasiefreunden im Schlepptau Luftschlangen besorgen. Ein schreckliches Chaos bricht aus.

Was verbirgt sich bloß hinter dieser seltsamen Tür in Madame Fosters Heim? Sie ist immer verschlossen. Und niemand gibt Bloo Auskunft darüber, was sich dahinter abspielt! Schließlich ergreift Bloo die Initiative und öffnet die Tür. Heraus kommen unzählige Krakel. Es sind die ersten Fantasiegebilde von Babys, die als ausgesprochen nervig gelten und deswegen weggeschlossen werden. Doch wie sich zeigt, sind diese Wesen durchaus nützlich.

Bloo hat verschlafen und kommt viel zu spät zum Frühstück. Mr. Herrimann ist empört und wirft fortan ein strenges Auge auf Bloo. Der fühlt sich schikaniert und bewegt sich nicht mehr - aus Protest. Mac und die anderen Fantasiefreunde wollen Bloo aufrütteln. Doch dabei geht die Büste von Madame Foster zu Bruch. Jetzt ist guter Rat teuer.