Grace Travis ist eine liebevolle Mutter, aber auch eine Undercoveragentin. Sie arbeitet für das Police Department von Oakland bei Jimmy Lazlos Verbrecherorganisation. Doch dann wird Graces Leben komplett erschüttert: ihr geliebter Sohn Sam wird aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen. Auch Jimmy Laszlos Buchhalter wird tot aufgefunden. Steckt ein Rivale einer chinesischen Organisation dahinter?

Jimmy Laszlo hat Graces wahre Identität aufgedeckt. Um ihr Leben flehend überzeugt sie ihn, dass es einen anderen Verräter in seiner Organisation gibt. Max, Jimmys jüngster Sohn, wird aus dem Gefängnis entlassen und Grace sieht sich gezwungen auf der Welcome Party zu erscheinen. Jimmy und Grace schließen einen Deal. Alec versteift sich in der Annahme, dass eine chinesische Organisation gegen sie kämpft.

Lazlos Gang bekommt die Folgen von Alecs Rache gegen die Clay Street zu spüren. Grace zieht Mitch immer stärker in die Geschehnisse hinein und so decken sie weitere Verbindungen zwischen Jimmys Machenschaften und Sams Tod auf. Tom, Graces Mann, verliert das Verständnis an Graces Obssession Sams Tod aufzuklären.

Jimmy verurteilt Alec für die Tötung zweier Gangmitglieder. Max erfährt von dem verschwundenen Bargeld und beginnt seine eigenen Nachforschungen. Jimmy und Grace konfrontieren Charlie über seine hohen Geldausgaben für seine kranke Frau und erfahren, dass er nicht zu wissen scheint woher das Geld kommt. Plötzlich ist Charlie tot – scheinbar Selbstmord.

Mitch und Grace decken eine Verbindung zwischen Sam und dem toten Finanzbeamten Michael Chen auf. Jimmy vertraut Max an, dass Onkel Charlie hinter dem fehlenden Geld stecken könnte. Grace wird von einem maskierten Bewaffneten überfallen. Verletzt und allein rettet sie sich in ein Hotel und ruft Jimmy zu Hilfe.

Grace teilt Tom mit, dass er und Evie für ein paar Tage anderweitig unterkommen müssen, sagt aber nichts über die wahren Gründe. Zwischen Max und Alec kommt es zu einer blutigen Schlägerei. Mitch entdeckt, dass die Kugel, die Michael Chen getötet hat auch für Sams Tod verantwortlich ist. Grace und Jimmy nehmen die Spur der Geschosse auf.