Una Chin-Riley scheint auf der Kiley 279 verschollen zu sein, wo sich rivalisierende Mächte bekämpfen. Captain Pike zögert keinen Moment, seine Erste Offizierin zu retten.

Ein Komet rast auf einen bewohnten Planeten zu, begleitet von einem Raumschiff. Muss Captain Pike tatenlos zusehen oder gibt es einen Weg, den Himmelskörper zu stoppen?

Das Außenteam der Enterprise infiziert sich bei einem Einsatz mit einer merkwürdigen Erkrankung. Pike und Spock untersuchen derweil, warum die Kolonie der Illyrianer verschwunden ist.

Während einer Mission zu einem Kolonieplaneten wird die Enterprise von unbekannten Feinden attackiert. Nur La'An Noonien Singh weiß mehr über die Angreifer, denn sie war bei ihnen in Gefangenschaft.

Spocks Verlobte T'Pring kommt zu Besuch. Durch ein Ritual, das ihre Bande festigen soll, tauschen beide unbeabsichtigt ihre Körper. Das verkompliziert auch Pikes Verhandlungen mit den R'ongovianern.

Captain Pike kommt einem Shuttle zu Hilfe und trifft dabei auf seine alte Flamme Alora vom Planeten Majalis. Dessen Bewohner führen ein paradiesisches Leben - und zahlen dafür einen hohen Preis.