Das entführte Mädchen Asha wird von Amy unter die Fittiche genommen und lernt die seltsamen und brutalen Sitten von Blackmarsh mitsamt dessen Herrschern kennen, die Adrienne Beaufort zu Diensten stehen, welche die Sekte "The Kindred" anführt.

Amy wird für Ashas schlechtes Verhalten verantwortlich gemacht und wird gezwungen, LSD zu nehmen.

Die Polizei beschließt, eine Razzia in Blackmarsh durchzuführen, um die Kinder zu retten.

Ada ist davon überzeugt, dass sie die Macht hat, in die Zukunft zu sehen und durch die Zeit zu reisen. Sie erfindet sich als Adrienne Beaufort neu. Sie ist besessen von Dr. Lathams Arbeit und schlägt ihm ein Experiment in ihrer eigenen Realität vor.

Adrienne wird ausgeliefert. Hendrik kommt frei, aber er verrät nicht, was mit Asha passiert ist.