Melbourne im Jahr 1995. Alphonse Gangitano ist das Mitglied einer Mafiabande und nennt sich selbst „Der Schwarze Prinz der Lygon Street“. Schutzgelderpressung, Drogenhandel und Wucherkredite garantieren ihm ein hohes Einkommen. Weil der Kleinkriminelle Greg Workman ihm 1500 Dollar plus Zinsen schuldet, erschießt Gangitano ihn brutal, weil ihm gerade danach ist. Zwei Frauen haben den Vorfall beobachtet und möchten vor Gericht aussagen, wofür sie auch ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden sollen. Doch Gangitano kann die beiden ausfindig machen und sie davon „überzeugen“, nicht auszusagen. Derweil beginnt in Melbourne ein Krieg zwischen den Mafiabanden, denn alle sind sauer auf Gangitano, weil durch die Ermordung Workmans die Streifen verstärkt wurden und nun ein Dealer nach dem anderen festgenommen wird. Der Krieg wird fast 10 Jahre anhalten…

Alphonse Gangitano und sein bester Freund Jason Moran laufen in einer Bar in der Kings Street Amok und verletzen 13 Menschen schwer. Police Officer Steve Owen recherchiert und nimmt sich Carl Williams vor, der für Moran als Fahrer und Drogenkoch fungiert. Williams lässt sich überrumpeln und verrät, dass er seinen Boss zu der Tatzeit zu dem betreffenden Club gefahren und ihn später dort auch wieder abgeholt hat. Williams leitet später erste Schritte ein, um sein eigenes Drogenkartell aufzubauen…

Sidney Martin soll einen Mann namens Leonard Kerr erschießen, der wegen der Lieferung einer Pillenpresse Ärger macht. Er erwischt neben Kerr allerdings auch noch einen unschuldigen Mann, und um sich vor der Polizei zu verstecken, will er bei seiner Ex-Frau Tracey Seymour und seinem Sohn Tommy unterkommen. Jacqui James wird in das Morddezernat versetzt, und die Aufklärung dieser zwei Morde ist ihr erster Fall. Schnell gerät sie bei ihren Recherchen an Tracey, die sich nach anfänglicher Weigerung schließlich doch dazu bereit erklärt, Sidney ans Messer zu liefern. Um Tracey vor dem Zugriff der Mafia zu bewahren, verspricht Jacqui sie ins Zeugenschutzprogramm aufzunehmen. Doch ist Tracey dadurch wirklich in Sicherheit?

Die Discos von Melbourne werden überschwemmt von billigen Pillen, was Jason Moran und auch die anderen Mafiabosse extrem sauer macht. Sie wissen nicht, woher die Ware kommt und beschuldigen sich gegenseitig, die Preise kaputtzumachen. Carl Williams, der ja heimlich die Pillenpresse von Moran benutzt und sich sein eigenes Verteilernetz aufbauen will, wird bald darauf allerdings durch einen dummen Zufall von der Polizei beim Herstellen der Drogen erwischt. Das hat zur Folge, dass die Presse beschlagnahmt wird. Nun hat Carl Williams keinen guten Stand mehr bei seinem Boss. Unterdessen kann Detective Owen, der neu ins Dezernat gekommen ist, einen neuen Erfolg verbuchen, denn er hat einen Zeugen gefunden, der gegen Jason Moran aussagen will…

Jason Moran muss für den Amoklauf in dem Nachtclub im Gefängnis büßen. Mark Moran übernimmt derweil die Rolle des Oberhauptes der Familie und leitet die Drogengeschäfte. Seine Aufgabe lautet, den Drogenkönig Tony Mokbel aus dem Geschäft zu drängen. Carl Williams allerdings will den verhassten Mark Moran erledigen, um selbst an die Spitze der Unterwelt von Melbourne zu gelangen. Killer Dino Dibra soll das übernehmen, doch der weigert sich und schickt Williams zu einem gewissen „L“, der den Auftrag übernehmen soll. Die beiden hecken nun gemeinsam einen perfiden Plan aus…

Mark Moran ist tot. Niemand weiß, wer der Mörder ist, doch Vater Lewis Moran ist überzeugt davon, dass Dino Dibra der Verantwortliche ist. Um sich zu rächen, engagiert er den Killer Andrew Veniaman, „Benji“ genannt. Auch die Cops untersuchen den Fall, doch sie sind davon überzeugt, dass Carl Williams der Täter ist. Aber wie hat er es geschafft, den Mord zu verüben und nur 15 Minuten später von einer Sicherheitskamera eines Clubs aufgenommen zu werden, wenn die Autofahrt dorthin etwa 20 Minuten braucht? Die Carlton Crew hat ebenfalls eine eigene Theorie: Benji war es. Dieser allerdings fädelt gerade ein Bündnis mit Carl Williams ein…