...Et la femme vêtue de soleil

S3, E10: Fervent admirateur du docteur Lecter, Francis Dolarhyde parvient à entrer en contact avec lui en se faisant passer pour son avocat. Il souhaite l'entretenir de son avenir et surtout de son désir de se transformer en Grand Dragon rouge. Will Graham assiste à une conférence donnée par Bedelia Du Maurier et en profite pour lui faire comprendre qu'il n'est pas dupe. Dolarhyde emmène McLane au zoo de la ville.