Zachary Quinto

Hannibal et Bedelia vivent désormais à Florence en Italie, sous une nouvelle identité. Hannibal a pris la place du conservateur en le tuant à Paris, mais un de ses anciens étudiants le retrouve. Bedelia essaie de s'accommoder de vivre aux côtés de Hannibal, sans vraiment y parvenir.

Fervent admirateur du docteur Lecter, Francis Dolarhyde parvient à entrer en contact avec lui en se faisant passer pour son avocat. Il souhaite l'entretenir de son avenir et surtout de son désir de se transformer en Grand Dragon rouge. Will Graham assiste à une conférence donnée par Bedelia Du Maurier et en profite pour lui faire comprendre qu'il n'est pas dupe. Dolarhyde emmène McLane au zoo de la ville.

Jack découvre la relation entre Kim et Chase et se lance avec Chase à la recherche d’informations sur les personnes de contact de Goss. Wayne découvre un secret à propos d’Anne.

Jack trouve le sac de Kyle contenant la poudre blanche suspecte. Palmer en apprend davantage sur les accusations à l’adresse d’Anne et Chase est vexé d’être tenu en dehors de l’enquête par Jack.

Après l’emprisonnement de Kyle, les agents de la CAT essaient d’empêcher Jack de s’échapper avec Ramon Salazar.

Lorsque Nina achète le virus à Amador, la CAT décide de l’intercepter. La première tentative de Sherry de faire chanter Milliken échoue et Kim découvre que le bébé de Chloe n’est pas d’elle.