Au cours des années 1930, le Japon s'installe en Chine dans le but de créer un état fantoche dans le nord-est du pays : le Mandchoukouo. Peu de temps après, quatre agents du parti communiste décident alors de se lancer dans une mission secrète, dont le but est de déstabiliser cet état fantoche. Cependant, après avoir été trahis, les quatre espions se retrouvent traqués sans merci par les autorités japonaises.
