Nick rencontre une ex, Caroline. Jess tente de le convaincre qu'il peut être ami avec elle, en lui présentant un ancien petit ami, Berkley. Pendant ce temps, Coach utilise le loft de Schmidt pour impressionner une jeune femme, mais les choses tournent au désastre lorsque Schmidt revient chez lui avec une jeune femme avec qui il voudrait coucher.
Justin Gaines, un jeune adolescent ami de Chloé a perdu l'usage de ses mains. Il a dans le même temps développé un pouvoir de télékinésie. Il va alors l'utiliser pour éliminer les gens qu'il juge responsable de son accident.
Sophie semble différente depuis qu'elle est revenue de son camp et Will a l'impression que tout est en train de changer. De son côté, Miggy trouve un nouvel emploi temporaire dans le cabinet d'avocats d'Angie afin de gagner plus d'argent.
Angie part en vrille lorsque son ex-petit ami Derek, absent depuis longtemps, apparaît soudainement sur le pas de sa porte. Elle demande de l'aide à Will et Miggy car, malgré ses défauts, elle ne peut pas résister à son ex.
Lorsque Graham rejoint Derek chez Ratso pour une journée père-fils, Angie, jalouse, demande à Douglas de l'aider à s'assurer qu'ils ne se rapprochent pas trop. Poppy et Miggy, eux, essaient d'aider Will lors d'un rendez-vous amoureux.