Carrie rallume la flamme d'un ancien amour ; ça brûle chaud, mais ça risque de brûler. En spectatrice, Charlotte participe au sport de la rencontre ; Robert poursuit Miranda et ça démarre bien, jusqu'à ce qu'une pom pom girl la rende jalouse ; cherchant un répit à la canicule, Samantha entre furtivement dans un club exclusif.
Ça rappelle des souvenirs.
James s'enfuit pour essayer de tout oublier. Cooper et Truman s'entretiennent avec Betty Briggs de la disparition de son mari. Elle leur apprend qu'il s'est déjà éclipsé ainsi et qu'il parle souvent des bois entourant Twin Peaks. Gordon prévient Cooper de l'arrivée de Dennis Bryson, agent des narcotiques...
Bobby rend visite à Ben Horne pour le faire chanter. Cooper se met en tête d'acheter une propriété à Twin Peaks. Hésitant entre deux maisons, il tire à pile ou face. La pièce retombe sur la fiche d'une troisième demeure au passé mystérieux, la ferme du chien crevé...
Cooper et Truman interrogent le major Briggs. Il ne se souvient de rien, si ce n'est d'un hibou géant. Le major révèle que le projet Livre Bleu ne s'intéresse pas seulement aux ovnis, mais aussi aux événements étranges qui ont lieu dans la forêt de Twin Peaks...
