James Pickens

Après avoir donné sa démission, Addison part pour Los Angeles rejoindre Oceanside, le centre de santé de sa meilleure amie Naomi. Sur place, elle doit faire face aux réticences de ses nouveaux collègues.

Mulder se rend au Triangle des Bermudes lorsqu'il apprend que le Queen Anne, un luxueux navire anglais disparu pendant la seconde guerre, est réapparu au large de la mer des Sargasses. Mais, sur place, le bateau coule et lui avec. Quand il retrouve ses esprits, il se retrouve en pleine 2nde guerre mondiale...

Les supérieurs hiérarchiques de Mulder au FBI, en particulier le nouveau directeur adjoint, Kersh refusent de croire à sa théorie selon laquelle des extra-terrestres seraient en train de conquérir la planète. En plus de cela, il veut prouver que Scully a été infectée par un virus d'origine extra-terrestre...

Mulder entraîne Scully dans le désert du Nevada afin de rencontrer un indicateur de la zone 51, supposé leur apporter la preuve que des expériences gouvernementales sont menées avec des technologies extra-terrestres. Mais avant qu'ils n'arrivent au rendez-vous, des officiers de la zone 51 leur barrent le chemin et leur ordonnent de quitter les lieux au plus vite.

Une chaîne de télévision diffuse en direct une chasse à l'homme sur les routes du Nevada. La police poursuit un chauffard qui détient un otage. L'homme est finalement stoppé. Mais lorsque les officiers tentent de porter secours à sa passagère,la tête de celle-ci explose sans qu'un coup de feu ne soit tiré...

Scully et Mulder s'introduisent dans leur ancien bureau afin d'en savoir plus sur la famille Spender. Ils découvrent que l'homme à la cigarette, dénommé CGB Spender, n'est autre que le père de l'agent Spender et donc le mari de Cassandra. Les aveux de Cassandra donneront matière à penser à Mulder au sujet des extra-terrestres...