Bud découvre, six ans après, une lettre de Saint-Valentin écrite par une petite amie, que sa soeur Kelly avait oublié de lui remettre. Il se met alors en tête de réparer le mal et de retrouver son amour manqué.
Deux vilains sèment le désordre à Gotham City : le professeur Pyg et son acolyte, monsieur Crapaud. Batman se lance à leur poursuite.
Intervenant sur une effraction dans les laboratoires de l'industrie Stagg, Batman sauve un agent de sécurité, qui a été exposé à un gaz toxique.
Bat-Mite fait découvrir deux enquêtes très étranges de Batman : la première se situe dans l'univers du manga, tandis que la seconde se déroule en compagnie de Scooby-Doo.