Alors que son dentiste vient de l'anesthésier, Randy Disher croit entendre une dispute éclater entre le praticien et un homme. Le lendemain, l'homme qu'il est persuadé d'avoir vu au cabinet est retrouvé mort. Disher est convaincu d'avoir été le témoin impuissant d'un meurtre. Celui-ci se précipite chez Stottlemeyer pour lui faire part de ce qu'il s'est passé mais ce dernier ne le croit pas. Furieux, Disher décide de demander à Monk de résoudre cette affaire.
Stewie se découvrant un don pour la comédie musicale rejoint une troupe d'acteurs. Il a beaucoup de succès notamment grâce à son numéro avec Olivia mais leurs relations hors-scène sont très mauvaises.
Rachel donne à Chandler une cassette d'hypnose pour arrêter de fumer. Mais celle-ci est destinée aux femmes et Chandler commence à se comporter bizarrement.
Bien que leur relation soit terminée, Ross est vexé lorsque Rachel lui renvoie ses affaires. Monica rencontre un millionnaire qu'elle trouve drôle sympa mais pas attirant physiquement.
Ross découvre une excroissance étrange sur son corps. Après de vaines tentatives pour l'enlever, il choisit finalement une méthode inhabituelle...