BMO est en route pour la planète Mars lorsqu'Olive, un extraterrestre, percute son vaisseau et l'envoie s'écraser sur une mystérieuse une station spatiale. BMO réalise que le lieu est en danger et fait équipe avec un lapin pour arranger les choses.

Marceline et la princesse Chewing Gum doivent se rendre au Royaume de Cristal pour empêcher une terrible catastrophe de se produire. C'est l'occasion pour elles de revenir sur le passé de leur histoire.

De nouveau réunis, Finn et Jake redécouvrent leur lien fraternel et se lancent dans l'aventure la plus importante de leur vie.

L'enfance de Menthol Arnold se dévoile alors qu'il est encore élève à l'école des Sorciers. Il fait face à des accusations suites à d'étranges événements dans l'école. Il devra maîtriser ses pouvoirs à temps s'il veut prouver son innocence.