Sur le chemin du retour de leur voyage de noces à Paris, Tommy et Prudence Beresford font la connaissance de Jane Finn. Très agitée, la jeune femme disparaît précipitamment, ce qui éveille l'attention du couple de détectives, qui décide de partir à sa recherche.

Pour mener à bien l'enquête, Tommy se fait passer pour Drennan, un génie du crime arrivant du nord et censé rejoindre le gang de Brown et Prudence entre au service de Rita Vandemeyer, une soprano sur le retour dont les liens avec Brown semblent pour le moins suspects.

Prudence tente de déchiffrer l'étrange message qu'elle a découvert dans le repaire de Soho à la fin de l'Épisode Deux. Tommy, qui a été démasqué, est emmené vers un lieu isolé par le gang de Brown.

Le Major Carter confie à Tommy une mission secrète. Des informations ont fuité au troisième étage et Tommy est le seul en qui Carter puisse avoir confiance.

Tommy et Prudence pensent toucher au but lorsque leur principal suspect, le major Khan, est tué lors du Bal des Vétérans. Khan était en fait lui aussi à la recherche de N, pour une toute autre raison, mais N l'a eu le premier.

Tommy a enfin retrouvé le scientifique kidnappé, Gilbert Worthing. Tous deux sont retenus contre leur gré chez le commandant Haydock.