Beauty and the Beast

Le lieutenant Catherine Chandler a vu sa mère mourir sous ses yeux il y a neuf ans, abattue par deux hommes. Poursuivie dans la forêt, elle a été sauvée par une "bête" qui a tué ses deux assaillants. Il s'agit de Vincent Keller, un ancien médecin qui a été victime d'une expérience scientifique en Afghanistan menée par Muirfield. Il a échappé aux hommes qui devaient éradiquer tous les cobayes car ils étaient incontrôlables et s'est fait passer pour mort depuis. Il est caché par son ami J.T qui tente de trouver un antidote. Catherine découvre son existence parle biais de l'affaire Webster : la rédactrice en chef d'un magasine de mode, Ashley, est assassinée par l'une des nombreuses maîtresses de son mari, Emily, bernée comme les autres et pensant libérer Alex Webster de son contrat de mariage... qui était en réalité fictif. Vincent avait tenté de réanimer Ashley et avait laissé son empreinte ADN, un ADN hybride, sur les lieux du crime. Catherine découvre que Vincent vole anonymement au secours des gens et elle décide de ne pas dévoiler son existence aux autorités. Tess, collègue et amie de Catherine ne comprend pas pourquoi cette dernière est distante et s'inquiète lorsque son frère lui confie le téléphone portable de Catherine, retrouvé dans une station de métro où deux cadavres ont été découverts : il s'agit de deux agents de Muirfield qui s'étaient fait passer pour des agents du FBI auprès de Catherine et avaient tenté de la tuer. Heureusement, Vincent l'avait sauvée à temps.

Cathy, obsédée par le meurtre de sa mère, découvre dans ses affaires un document évoquant des expériences faites sur l'ADN humain, et en parle à Vincent. Il pourrait y avoir un rapport avec ce qu'il a subi. Au même moment, Tess et Cathy enquêtent sur la mort d'une ballerine qui est tombée d'un toit.

Iris Sodkovic est accusée d'avoir tué le Juge de l'immigration Hanson. Il s'agit en fait d'un coup monté par le passeur qui a fait entrer illégalement ses soeurs et qui sait qu'elle ne peut pas parler sans compromettre la vie des deux fillettes. La cadette et gravement malade et Vincent accepte de la soigner. Catherine emploie des méthodes que Joe ne tolère pas : il la suspend et sanctionne également Tess qui tentait pourtant de réfréner sa coéquipière. Une fois le meurtre élucidé, les deux femmes sont réhabilitées et réconciliées. Entre Catherine et Vincent, les relations sont très tendues jusqu'à ce qu'ils décident d'établir des règles afin que leur "collaboration" puisse marcher. Un agent de Muirfield se fait passer pour un membre de la commission des médecins légistes afin de se retrouver seul dans le laboratoire d'Evan et subtiliser les échantillons d'ADN hybride qui prouvent que Vincent est toujours en vie.

Vincent retrouve un jeune homme dans le coma laissé pour mort dans une benne à ordures et l'emmène aux urgences. Après qu'Evan a interprété les radios de Tommy faites à l'hôpital qui révèlent que le jeune homme a eu de nombreuses fractures par le passé, les soupçons de Catherine et Tess se portent d'abord sur son père, qui craint que son fils qui souffre de troubles déficitaires de l'attention ne soit retombé dans des histoires de bagarres et de jeux d'argent. Parallèlement, Silverfox et ses sbires de Muirfield enlèvent Catherine et lui proposent de lui dire la vérité sur sa mère si elle leur livre Vincent qu'ils lui décrivent comme un monstre. Catherine parle de son enlèvement à Vincent, qui voit dans ses yeux qu'elle a peur de lui. JT veut qu'ils s'éclipsent au plus vite, mais Vincent refuse de laisser Catherine en plan. Il décide au contraire de se livrer à Silverfox en l'échange de sa promesse de laisser Catherine tranquille.

C'est l'anniversaire de Cathy. Sa soeur Heather lui organise une fête surprise où Evan l'embrasse sur un coup de tête. Vincent tente de repousser Cathy car il ne veut pas qu'elle fasse une croix sur sa vie pour lui, mais elle s'entête et l'invite à dîner chez elle. Malheureusement, il fait un malaise juste avant le rendez-vous.  J.T., qui ne veut pas se lier à Sara, une collègue à lui, pour les mêmes raisons, finit quand même par la retrouver. Un homme, Michael Walters vient signaler la disparition de sa future femme Amy. Un temps soupçonné, Michael est mis hors de cause lorsque l'équipe découvre qu'Amy vit sous une fausse identité dans le cadre de la protection des témoins depuis qu'elle a assisté au meurtre de ses parents. En effet, elle est la seule à pouvoir identifier le meurtrier, toujours en cavale. Elle s'est enfuie, craignant pour sa vie lorsque son fiancé a publié une photo d'eux dans un journal. Le meurtrier de ses parents se fait passer pour l'agent de liaison qui s'occupe de sa protection afin de la retrouver. Il enlève Michael, pensant qu'il peut le mener jusqu'à elle, mais Cathy intervient en temps et appréhende l'homme.

Après que Vincent lui a vraisemblablement posé un lapin puisqu'il n'est pas venu dîner chez elle comme prévu, Catherine se demande si c'est parce qu'il l'a vue embrasser Evan à sa fête d'anniversaire. De son côté, Vincent qui a eu un mystérieux black-out alors qu'il était en chemin pour son rendez-vous avec Catherine essaie de trouver une explication rationnelle à son trou noir. Le meurtre d'un peintre amène Catherine et Tess à se mêler à la scène artistique New-Yorkaise. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser à un trafic d'art frauduleux, mais les deux enquêtrices décident de se rendre au vernissage de l'exposition du peintre assassiné pour essayer d'en apprendre un peu plus. Quand Vincent débarque chez Catherine et voit qu'elle s'est mise sur son trente et un pour aller au vernissage et qu'Evan va l'accompagner, il est obligé d'admettre que ses sentiments pour elle sont de plus en plus forts. Même si lui et Catherine semblaient sur la même longueur d'onde, leur rendez-vous manqué amène cette dernière à prendre ses distances, tandis qu'Evan se fait de plus en plus pressant.