Nio et sa sœur rencontrent une paire de charmants épéistes dans le restaurant de leur grand-mère à Kyoto. Malgré les rumeurs, les enfants se lient d'amitié avec les rônins de l'Est, et voient comment ces loups de Mibu changent leur destin.

Le quartier général de Miburo ne fait pas la meilleure impression. Nio se débat face à une meute de samouraïs turbulents, qui ne voient pas tous d'un bon œil l'arrivée d'un enfant dans leurs rangs.

Nio rencontre un autre garçon, Miburo : Tanaka Taro. Malgré les avertissements de Hijikata, il tente de se lier d'amitié. Lorsque Serizawa tue un autre ronin, Taro reçoit l'ordre de se débarrasser des preuves.

Lors d'une patrouille avec Toshizô Hijikata et Hajime Saitô, Nio voit de nouveau son sens de la justice remis en cause.

Katamori Matsudaira, le commissaire militaire de Kyoto, décide de faire appel aux Miburo pour résoudre une récente série de meurtres visant les ressortissants d'Aizu.

Face à Jutarô Kimura, Nio choisit le dialogue, donnant ainsi l'opportunité à l'assassin de dévoiler ses convictions.