Martin Rauch quitte l’Allemagne de l’Est pour devenir espion en Allemagne de l’Ouest. Il doit commencer sa mission au plus vite et s’appelle désormais Moritz.

Moritz s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie, à l’Ouest, lorsqu’une mission périlleuse lui est confiée : il doit entrer par effraction dans une chambre d’hôtel et dérober des documents secrets concernant l’OTAN.

Pendant une conférence de l’OTAN à Bruxelles, Moritz se voit confié sa première mission « Roméo » : il doit séduire Linda, la secrétaire d’un chef de la sécurité.

Lorsque la puce est retrouvée dans le bureau de Linda, tout l’OTAN se retrouve en état d’alerte. Moritz doit faire disparaitre ses traces. Lorsque Linda découvre sa véritable identité, elle ne peut s’empêcher de s’enfuir.

La mère de Moritz va recevoir sa greffe de rein mais il est le seul donneur possible. Alors qu’il rentre à l’Est, il doit livrer un paquet inoffensif à un homme mystérieux.

Quand Moritz revient à la vie d’espion à l’Ouest, il est pris au piège mortel d’Alex Edel. Alex a pris le Général Jackson en hotage et l’a forcé, arme à la main, à dévoiler, face caméra, les plans de l’armée US en Europe de l’Ouest.