Originaire de Pittsburg, Claire Robbins arrive à New York pour passer les auditions de l’American Ballet Company. Particulièrement talentueuse, la jeune danseuse est aussitôt engagée par Paul Grayson. Un mystère demeure. Engagée dans le Pittsburgh Ballet à 18 ans, Claire a tout arrêté pendant trois ans pour raisons familiales. Conscient de la pépite qu’il vient de découvrir, Paul décide de modifier la programmation pour créer un ballet moderne dont elle serait la vedette. Reste à convaincre le Président du Conseil et néanmoins mécène d’avancer les fonds. Paul compte sur la beauté de Claire et une certaine tactique d’approche pour arriver à ses fins.

Claire essaie de couper les ponts avec son frère pour commencer une nouvelle vie à New-York mais ne parvient pas à échapper à l’attention masculine qui l’oppresse de toutes parts. Bryan ne peut plus contacter Claire et part à New-York sur une intuition, déterminé à la retrouver. Jessica se débat pour gérer le changement de programmation que Paul veut imposer pour la nouvelle saison. Elle réussit à obtenir l’engagement d’une chorégraphe d’avant-garde très en vue pour rajeunir l’image désuète de la Compagnie. Kiira, une danseuse vieillissante propose un plan à Paul pour rester sous les feux de la rampe et fonce chez Jasper pour qu’il lui fournisse de quoi tenir le coup. Mia est dévorée de jalousie devant l’ascension fulgurante de Claire et craint de ne pas avoir assez de talent pour réaliser son rêve. Claire est contrainte et forcée de passer la soirée avec Laurent Brousseau, le Président du Conseil, ce qu’elle redoute par-dessus tout.

Bryan vient d’arriver à New York et finit par découvrir à quelle compagnie appartient sa sœur et où elle habite. Il décide d’aller l’attendre chez elle et il fait la connaissance de Roméo et de Mia. La troupe est présentée à Toni Cannava dont la technique surprend les danseurs. De son côté, Kiira continue à se droguer devant Ross qui ne parvient pas à la raisonner. Claire ayant refusé de coucher avec Laurent Brousseau, il faut trouver un autre investisseur. Jessica et Paul demandent à Daphné de solliciter son père mais celle-ci préfère s’adresser à Sergeï. Claire s’en veut d’avoir déçu Paul et décide de se faire embaucher par Sergeï.

Au grand désarroi de Bryan, Claire cherche à l’éloigner de sa vie à New-York. Parallèlement, au sein de sa compagnie, elle est confrontée à sa vulnérabilité, mise en évidence par la nouvelle chorégraphie de Toni. En antidote, elle s’essaie au monde du strip-tease dans un club. Mia lutte contre sa douleur à l’épaule et Ross sent l’inquiétude de Paul dont la carrière est mise en danger par la popularité grandissante de Toni auprès des danseurs. Quand Bryan découvre que sa sœur se produit dans un club de strip-tease, il voit rouge et débarque là-bas, prêt à jouer des poings. Mais Claire est déterminée à le rayer de sa vie et le rejette violemment.

Sergeï demande à Claire et à Daphné de venir danser le Lac des Cygnes sur son yacht devant ses amis russes. L’ex-mari de Jessica n’a pas payé l’école de leur fille et Molly risque d’être renvoyée. Tony Cannava organise le shooting de Claire pour l’affiche de sa création. Mia voit de plus en plus mal et met ses problèmes sur le compte d’une mauvaise alimentation. Pasha parvient à la persuader de consulter un médecin. Sur le yacht de Sergeï, Claire découvre avec effroi qu’une jeune fille russe est retenue à bord contre son gré.

A l’approche de Thanksgiving, les névroses de Paul mettent les nerfs des danseurs à rude épreuve. Ne supportant pas l’idée qu’ils rejoignent leurs familles pendant les fêtes, il les punit et les épuisent. Claire se risque à rentrer chez elle auprès de _FRanck, son père malade et de Bryan qu’elle n’a pas revu depuis son ef_FRoyable rencontre à New-York. En apprenant son état de santé, Mia a une réaction désespérée. Kiira supporte péniblement les fêtes avec sa belle famille et se sent étrangère à sa propre vie. Elle voit que Ross n’arrive pas à rétablir la situation avec Paul. Le séjour de Claire à Pittsburg agit de façon cathartique sur bien des plans et en rentrant à New-York, elle est con_FRontée à de nouvelles horreurs.