Jess reste coincé en haut de la balançoire à bascule car il n'arrive pas à la faire descendre : en effet, il est trop léger. Il doit donc trouver quelqu'un qui fait le même poids que lui.

Jess aimerait beaucoup construire un bateau qui flotte sur l'eau. Pour réaliser cette tâche difficile, il décide d'aller voir son ami Horace la grenouille pour lui demander conseil.

Myrtille décide d'organiser une fête à l'extérieur avec tous ses amis, mais il fait froid.

Jess aimerait beaucoup présenter son amie Chloé la chenille à Myrtille et ses amis. Cependant, lorsqu'il se rend près de la mare pour la chercher, il fait une étonnante découverte.

Alors que Jess s'abrite de la pluie, il aperçoit un arc-en-ciel et souhaite partager ce moment à ses amis, mais il disparaît. Jess demande alors à tous ses amis de l'aider à comprendre comment naissent les arcs-en-ciel.

Alors que Jess cherche Horace pour jouer avec lui, il entend une voix dans le tronc d'arbre. Il se rend rapidement compte qu'il ne s'agit pas d'Horace et se met alors en quête de découvrir qui se cache derrière cette voix.