Détective renommé à San Francisco dans les années 1940, Sam Spade coule désormais des jours heureux dans le Sud de la France, à Bozouls, dont il apprécie le charme et les habitants. Le retour d'un vieil ennemi vient perturber sa paisible retraite.

Bozouls est le théâtre d'une série de meurtres. Ses habitants sont en émoi et Teresa semble en savoir plus qu'elle n'y parait. Spade décide d'enquêter et se retrouve sans le savoir dans la ligne de mire de nombreuses personnes.

Spade cherche des réponses concernant la disparition d'un mystérieux jeune garçon. Dissimulé par un groupe de villageois, l'enfant ne fait qu'écrire des suites arithmétiques. Spade reçoit un appel de l'insaisissable Philippe Saint-André.

Spade interroge l'intrus qui s'est introduit chez lui et comprend que des gens souhaitent toujours sa mort. Un nouveau corps est découvert. Teresa, elle, se lance dans sa propre enquête pour tirer au clair le mystère de ses origines.

Spade obtient plus d'informations qu'escompté lorsqu'il interroge ses voisins excentriques, notamment sur les mystérieuses capacités du jeune garçon disparu. De son côté, Teresa poursuit seule son enquête et se rapproche de la vérité.

Alors que Spade découvre qui l'espionnait depuis le départ, Philippe Saint-André conclut un marché concernant le jeune garçon. L'accord dégénère et une mystérieuse inconnue arrive à Bozouls, révélant l'identité et les agendas de chacun.