Le jour de son 28e anniversaire, Emma Swan est très surprise de recevoir la visite de Henry, le fils qu'elle a abandonné dix ans auparavant. Celui-ci la supplie de revenir à Storybrooke, une petite ville du Maine où il habite, et prétend qu'elle est la fille de Blanche-Neige et du Prince charmant et que tous les personnages des contes de fée vivent dans la bourgade.

Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féérique, retour sur la manière dont la méchante reine a contourné le sort qui régissait l'univers des contes...

A la demande pressante de Henry, Emma convainc Mary Margaret de rendre visite à un homme inconnu qui se trouve dans le coma à l'hôpital, et de lui lire une histoire. Mary Margaret est bouleversée de voir le résultat spectaculaire de son innocente lecture. Dans le monde des contes de fées, le Prince charmant fait la connaissance de Blanche-Neige dans ces circonstances des plus inattendues...

Emma tente de venir en aide à Ashley Boyd, une jeune femme enceinte qui est parvenue à échapper à monsieur Gold. Dans le monde des contes, Cendrillon passe avec Tracassin un accord qu'elle va bientôt regretter.

Tandis que le shérif Graham fait d'Emma son adjointe, Regina montre des réticences face à cette décision. A Storybrooke, un événement surprenant arrive : la terre se met à trembler et un gouffre géant se forme aux portes de la ville. Henry, toujours à la recherche d'un lien entre les deux univers, décide de l'explorer. Dans le monde féerique des contes, Jiminy Cricket rêve de quitter l'entreprise familiale. Il désire mener sa propre vie pour devenir une autre personne...

John Doe doit choisir entre rester avec Kathryn ou la quitter pour Mary Margaret, dont il tombé inexplicablement amoureux. De son côté, Emma surprend le shérif Graham en train de mentir éhontément. Dans l'univers des contes de fées, le Prince charmant aborde un tournant de sa vie...