Yûko Yoshida, une lycéenne ordinaire, se réveille un beau matin affublée de cornes et d'une queue. À sa grande surprise, elle apprend de sa mère que sa sœur et elle sont les dernières descendantes du clan des Ténèbres. Pour libérer son clan du sort qui l'opprime, Yûko devra désormais lutter contre sa nouvelle ennemie jurée, une magical girl du clan de la Lumière.

Forcée de reconnaître un écart de force démesurée, Yûko décide de s'entraîner pour vaincre Momo.Surprise par cette dernière, elle décide de la défier en duel pour la fin de la semaine. Yûko parviendra-t-elle à devenir assez forte d'ici ce court délai ?

Yûko entend la voix d’une jeune femme blonde avec des cornes et une queue qui l’appelle dans son sommeil. Il s’agit en réalité de son ancêtre, la fondatrice du clan des Ténèbres, qui semble vouloir la conseiller sur ses nouvelles activités de démone…

Momo découvre un mystérieux interrupteur sous la relique de l’ancêtre de Yûko et l’actionne sans hésiter. L’esprit de Yûko se retrouve alors projeté dans l’espace scellé de son aïeule. L’interrupteur en question permet en réalité à la démone de se battre en empruntant le corps de sa descendante…

Après avoir remboursé sa dette envers Momo grâce à son petit boulot, Yûko décide d’offrir un cadeau à Ryôko, sa sœur cadette, avec le reste de l’argent gagné. Alors qu’elle attend Ryôko dans le quartier commerçant, Yûko est surprise par Momo qui l’avait suivie. Pour ne pas décevoir sa petite sœur qui l’idolâtre, Yûko décide de présenter Momo comme une amie…

Persuadée par Lilith, Yûko s’infiltre dans le subconscient de Momo pour la convaincre de lui offrir son sang. Elle y trouve Momo, plus jeune, dans un espace couvert de gadoue. La jeune démone décontenancée parviendra-t-elle tout de même à ses fins ?