La reine Catherine fait venir une servante, Rahima, et commence à raconter l'histoire de sa vie d'orpheline avant d'être sauvée par son oncle, le pape Clément, qui a négocié son mariage avec le prince Henri.

La jeune Catherine a du mal à assurer son statut et à avoir un héritier au trône, car Henri ne s'intéresse qu'à sa maîtresse, Diane. Catherine commence à avoir des visions de l'avenir et réalise qu'il est urgent qu'elle tombe enceinte.

Le jeune prince Henri revient de la guerre avec une nouvelle maîtresse, Filippa, et un bébé. Diane convainc la jeune femme de partir, tandis que Catherine informe un devin, Ruggieri, qu'elle doit tomber enceinte à tout prix.

Catherine continue de raconter son histoire à Rahima, qui lui demande si sa belle-fille, Marie, a des intentions de prétendre au trône comme elle l'a entendu dire. Catherine rejette cette idée et continue son récit.

Le roi Henri, à la tête d'une armée s'en va défendre la France et confie à Catherine le rôle de régente en son absence. De son côté, Diane insiste avec persistence pour l'accompagner au front.

Catherine fait un rêve dans lequel son mari est mortellement blessé dans un tournoi de joute. Le fils aîné de Catherine et Henri, Francis, qui est promis à Marie depuis qu'ils sont enfants, veut commencer à planifier leur mariage.