Pour ne pas redoubler son année à l'Académie de magie, le jeune Alto doit absolument réussir l'épreuve d'incantation. Il finit par faire apparaître un démon aux traits de femme, qui se montre très tactile.

C'est la rentrée à l'Académie Ortigia. D'emblée, Vermeil se fait remarquer en terrassant le dragon d'un élève de la classe supérieure. Le lendemain, le directeur convoque Alto, Lilia et Sharol pour leur annoncer une épreuve spéciale.

Alors que Vermeil goûte aux délices de l'époque moderne, Alto rêve d'entrer au comité des étudiants, véritable organe suprême de l'Académie. Après sa défaite, Lex quitte le clan des Dragons dans un piteux état.

Alto Goldfield, élève d'une académie de magie, inscrit un cercle magique, finit par invoquer un puissant démon nommé Vermeil, dont il fait son familier.

Alto Goldfield, élève d'une académie de magie, inscrit un cercle magique, finit par invoquer un puissant démon nommé Vermeil, dont il fait son familier.

Alto Goldfield, élève d'une académie de magie, inscrit un cercle magique, finit par invoquer un puissant démon nommé Vermeil, dont il fait son familier.