WITCH WATCH

Morihito dissimule un lourd secret : sous son apparence de banal lycéen se cache un ogre. Son père lui annonce que Nico, son amie d'enfance qui n'est autre qu'une sorcière, va emménager chez lui et qu'il sera chargé de devenir son familier.

Le premier jour d'école, Morihito incite Nico à cacher le fait qu'elle est une sorcière, mais Nico essaie d'utiliser ses pouvoirs magiques pour l'aider secrètement en classe.

Commençant à enfin s'habituer à la présence de son amie d'enfance, Morihito espère bien profiter de ces petits moments de plaisir matinaux auxquels il tient tant, mais c'est sans compter sur Nico, qui cherche désespérément à attirer son attention.

Après avoir expliqué que la mère de Nico l'a chargé de protéger sa fille, Kanshi entre en conflit avec Morihito, mais l'avertit tout de même de la présence d'un ennemi au lycée.

Mme Makuwa, qui n'assume pas sa passion des mangas, perd son sang-froid lorsqu'elle s'aperçoit qu'une de ses élèves est une créatrice populaire de fan art de sa série préférée.

Après s'être aperçue que Morihito plaisait aux filles de l'école, Nico apprend l'existence d'un arbre des amoureux près de l'endroit prévu pour la prochaine sortie scolaire.