Un mutant disparaît au Japon et ses parents demandent de l'aide au professeur Xavier. Sentant l'importance de la jeune fille pour l'avenir des mutants, le professeur réunit à nouveau les X-Men, mais Cyclope refuse de revenir.

Les X-Men, menés par Cyclope, vont au Japon à bord du Blackbird. En recherchant Hisako, ils découvrent qu'elle n'est pas la première mutante à avoir disparu. Ils apprennent également que la population locale est extrêmement hostile aux mutants.

Au cours de leur recherche du quartier général des U-Men, les X-Men retrouvent Hisako et Emma Frost, une mutante télépathe. Cyclope prétend qu'Emma est la cause principale de la mort de Jean, un an plus tôt.

Les X-Men détruisent la cachette des U-Men. Alors qu'elle protège Hisako d'un laser, le corps d'Emma se transforme en diamant. Il s'agit d'une "seconde transformation" observée chez les mutants. Emma est emmenée à l'Agence Xavier pour y être testée.

Le Professeur Xavier décide de proclamer Hisako et Emma membres des X-Men. Cyclope s'oppose au nouveau statut d'Emma tandis que Hisako commence son entraînement de X-Men. Cependant, elle est troublée par l'étendue de ses pouvoirs.

Le professeur Xavier ressent un énorme pouvoir dans le nord du Japon et pousse les X-Men vers lui. Pendant le vol, ils ont un prblème qui les contraint à atterrir en urgence. Ils sont alors attaqués par les U-Men restants.