Mentre Archer si riprende dall'intervento, Derek chiede ad Addison di aiutarlo con una paziente incinta con problemi neurologici. Bailey e Naomi collaborano per trovare la causa dell'improvviso attacco di asma di Sam. All'Oceanside Wellness, Cooper, Violet e Pete uniscono le forze per curare una madre affetta da depressione post-partum.
Nel disperato tentativo di aiutare la figlia incinta, Mark segue Addison all'Oceanside Wellness. Dell e Naomi cercano di far crescere le loro figlie sotto lo stesso tetto. Cooper e Violet hanno idee totalmente diverse su come curare un paziente.
Phoebe ha un nuovo potere, quello dell'empatia, che le permette di percepire i sentimenti delle altre persone. Piper ha aperto un asilo nido al P3 e, a causa dell'incantesimo di Leo, è stranamente sempre felice e non è minimamente preoccupata per la sua scomparsa. Nel frattempo Chris confessa a Phoebe e a Paige che Leo è stato catturato, ma dice di non sapere né da chi, né dove
Jason e Phoebe si lasciano quando lui scopre casualmente che lei e le sue sorelle sono streghe. Intanto Richard tenta di liberarsi dal karma familiare tramite un incantesimo, ma accidentalmente passa a Phoebe lo spirito di Mata Hari, spogliarellista ed agente doppiogiochista durante la prima guerra mondiale.
Una donna misteriosa proveniente dal futuro di nome Bianca arriva nel presente per togliere i poteri a Chris e per portarlo nel futuro con la forza. Leo scopre che Bianca è in realtà una Fenice che fa parte di una famiglia d'élite assassina di streghe.