Jonathan Groff

Freschi della vittoria alle Provinciali, i New Directions si sentono inbattibili. Con rinnovata energia, il club inizia a lavorare ai nuovi numeri per le Regionali, ma l'interesse di Rachel per un rivale, Jesse St. James, rischia di mettere in crisi l'unita' del gruppo...

Will scopre che i ragazzi fanno un po' troppo i prepotenti con le loro controparti femminili e, per dar loro una lezione, propone di cantare le canzoni della regina del pop, Madonna. Intanto Mercedes e Kurt affrontano l'arduo compito di cercare insegnare a Sue Sylvester che cos'è il "Vogue"...

Sue prenota l'auditorium per le cheerios per tutta la settimana, così Mr. Shue è costretto a cercare un altro posto per far provare il Glee Club. Durante le sue ricerche s'imbatte in April Rhodes che ancora una volta duetta con Will e le New Directions...

Un vecchio antagonista di Will si fa di nuovo vivo al liceo McKinley con l'intento di distruggere il Glee Club. Nel frattempo i sogni segreti di Artie vengono alla luce...

Will scopre una lista di cose negative sul Glee Club e si mette a caccia del responsabile. Dal passato di Sue emerge un video con Olivia Newton John...

Mentre le New Directions si preparano per i Nationals una morte improvvisa sconvolge il McKinley High...