Tom Kane cementa la sua eredità di sindaco con una lussuosa cerimonia per l'inizio dei lavori ai nuovi terminal dell'aeroporto di O'Hare. Guardando al futuro, Kane decide di avviare il progetto di modernizzare un complesso di case popolari. Se da una parte il suo futuro politico appare roseo, dall'altra Kane continua a lottare per tenere sotto controllo la malattia.
Mercedes dà una mano a Quinn per esprimere il suo lato "funky". Nel frattempo Terri Schuester torna alla carica con un piano per riconquistare Will, il quale a sua volta ha un piano per dare una lezione a Sue...
Freschi della vittoria alle Provinciali, i New Directions si sentono inbattibili. Con rinnovata energia, il club inizia a lavorare ai nuovi numeri per le Regionali, ma l'interesse di Rachel per un rivale, Jesse St. James, rischia di mettere in crisi l'unita' del gruppo...
Un vecchio antagonista di Will si fa di nuovo vivo al liceo McKinley con l'intento di distruggere il Glee Club. Nel frattempo i sogni segreti di Artie vengono alla luce...
Sue prenota l'auditorium per le cheerios per tutta la settimana, così Mr. Shue è costretto a cercare un altro posto per far provare il Glee Club. Durante le sue ricerche s'imbatte in April Rhodes che ancora una volta duetta con Will e le New Directions...