Molly Shannon

L'FBI indaga su omicidi di intere famiglie legati a una donna che rapisce ragazzi per creare una "famiglia" perfetta, spingendoli a uccidere i propri cari. Hannibal porta Abigail fuori dall'ospedale e le somministra funghi allucinogeni per affrontare i traumi. Alana Bloom lo scopre e si confronta con lui, ma Hannibal mente. Intanto Will e Hannibal riflettono sulle loro madri.

Miranda va da Weight Watchers per perdere il peso accumulato in gravidanza. Carrie punta a ottenere la copertina perfetta per il suo libro.

Grace (Debra Messing) non sopporta di essere attratta da quello zoticone del suo vicino (guest star e candidato agli Oscar, Woody Harrelson) e vuole tenere nascosta la loro relazione. Analogamente, Will (Eric McCormack) preferisce mantenere una certa discrezione sulla sua relazione con un ragazzo molto più giovane.

Grace (Debra Messing) diventa pappa e ciccia con Val, la sua vicina imprevedibile. Sebbene sia felice di aver trovato una nuova amica, la relazione vacilla quando Grace confida a Will (Eric McCormack) che un suo carillon è scomparso dopo la serata tra ragazze.

Dopo un'estate trascorsa in solitudine, le ragazze sono sull'orlo della disperazione. Il fine settimana con Big (Chris Noth) che Carrie ha tanto atteso porta a un inaspettato ribaltamento dei ruoli. Nel frattempo Charlotte si gode un amplesso soddisfacente in un mondo di sesso senza impegno.

Carrie decide di rivalutare il suo lavoro dopo aver ricevuto delle notizie inaspettate a riguardo. Steve esorta la riluttante Miranda a far battezzare Brady.