Molly Shannon

L'FBI indaga su omicidi di intere famiglie legati a una donna che rapisce ragazzi per creare una "famiglia" perfetta, spingendoli a uccidere i propri cari. Hannibal porta Abigail fuori dall'ospedale e le somministra funghi allucinogeni per affrontare i traumi. Alana Bloom lo scopre e si confronta con lui, ma Hannibal mente. Intanto Will e Hannibal riflettono sulle loro madri.

Grace (Debra Messing) diventa pappa e ciccia con Val, la sua vicina imprevedibile. Sebbene sia felice di aver trovato una nuova amica, la relazione vacilla quando Grace confida a Will (Eric McCormack) che un suo carillon è scomparso dopo la serata tra ragazze.

Grace (Debra Messing) non sopporta di essere attratta da quello zoticone del suo vicino (guest star e candidato agli Oscar, Woody Harrelson) e vuole tenere nascosta la loro relazione. Analogamente, Will (Eric McCormack) preferisce mantenere una certa discrezione sulla sua relazione con un ragazzo molto più giovane.

Will (Eric McCormack) trova una "sostituta di Grace" in Val, una nuova vicina, che è disponibile a trascorrere del tempo con lui, mentre Grace (Debra Messing) è presa dal lavoro. Mentre Will e Val trascorrono sempre più tempo insieme, Grace teme di essere stata rimpiazzata.

Dopo aver subito il furto del proprio computer, Will incontra un investigatore che prende a cuore il caso. Egli però non sa che il poliziotto segretamente partecipa alla stessa terapia di gruppo frequentata da Jack.

Molly accetta un lavoro in un'altra città e lei e J.D. finiscono per passare una notte a baciarsi. J.D. cerca di affrettare le cose e fare sesso con lei prima che parta. Il dottor Cox fa i turni in ambulanza con una maniaca.