Travis Willingham

Michael e Lincoln si affrontano mentre Christina mette in atto il suo piano, Sarah apprende una notizia sorprendente e T-Bag fa una scenata.

Un cucciolo di grifone ruba a Sofia l'amuleto, facendole così perdere il potere di comunicare con gli animali. Clover e gli altri la aiutano a recuperarlo, mentre Cedric tenta di sottrarlo al grifone per diventare re di Incantia.

Rush e la sua squadra riaprono il caso di omicidio del 1964 di una giovane donna bianca che si era recata segretamente in Mississipi durante l'Estate della libertà. Nell'episodio appare la guest star ricorrente BOBBY CANNAVALE.

Addison è scossa dall'arrivo inaspettato di suo padre a Los Angeles. Intanto Cooper viene arrestato perché si rifiuta di collaborare in un caso che coinvolge un paziente di vecchia data.

Amber, Sofia e le Buttercup si allontanano per una passeggiata nella natura. Il gruppo viene però attaccato da una misteriosa creatura della palude.