Blue Miburo - I giovani lupi di Mibu

Hijikata Toshizo e Okita Soji sono in missione a Kyoto per proteggere lo shogun insieme al corpo dei Roshigumi, quando incontrano un giovane promettente in cui arde lo spirito della giustizia. Quella stessa notte, i due ronin salvano il ragazzo da un gruppo di sequestratori mascherati che sta terrorizzando la zona.

Nio decide di unirsi ai Miburo su invito di Hijikata e così raggiunge la caserma di Kyo dove stanno in questo momento. Quando arriva lì, il ragazzo si trova davanti a uno strano spettacolo con uomini mezzi nudi che fanno la lotta e subito viene sfidato a sumo. Poco dopo però partecipa a una missione insieme agli altri membri e capisce le loro vere capacità.

Nio fa la conoscenza di Taro, un altro bambino che fa parte dei Miburo. Hijikata lo avvisa che è meglio stare alla larga da lui, ma Nio spera di diventare suo amico e così, quando Serizawa ordina a Taro di sbarazzarsi di un cadavere, corre ad aiutarlo in modo da scoprire qual è stata la vera ragione dell'uccisione.

Hijikata chiede a Nio e Hajime di accompagnarlo nel giro di pattuglia per le strade di Kyo, così Nio ne approfitta per conoscere meglio il suo compagno di squadra, ma ad Hajime non sembra andare molto a genio il giovane intraprendente. Tuttavia, dovranno unire le forze per salvare una bambina presa in ostaggio da un uomo armato di katana.

Il dominio di Aizu affida un incarico ufficiale ai Roshigumi per occuparsi dei fuorilegge che stanno uccidendo i loro vassalli a Kyoto, così i Miburo vanno a incontrare il signore di Aizu. Mentre si trova lì, Nio fa la conoscenza di Seto, un ragazzino che gestisce un negozio di stoffe e potrebbe sapere qualcosa di più su questi assassinii.

Nio e Hajime vengono confrontati da uno degli assassini opposti allo shogunato, ma invece di ucciderli l'uomo decide di spiegare le ragioni di ciò che fa perché crede che gli adulti si stiano solo approfittando dei bambini ignoranti. Tuttavia, Nio è deciso a non abbandonare la giustizia in cui crede e cerca di farsi rivelare dall'assassino dove si trovano i suoi compagni.