Tommy Caffee, rappresentante del rione, viene minacciato da un boss della malavita irlandese quando suo fratello Michael ritorna a Providence dopo sette anni passati a fuggire dalla legge.

Michael si scontra con Freddie mentre espande la propria attività. Intanto, i tentativi di Tommy di fermare la costruzione di una nuova statale lo portano ad avvicinarsi a uno degli uomini più potenti del quartiere.

Tommy ha rapporti sempre più stretti con Judd, mentre l'amante di Eileen rompe con lei. Michael, intanto, deve fare i conti con i cambiamenti avvenuti durante la sua assenza a The Hill.

Il rapporto tra i fratelli Caffee si incrina quando gli agenti del fisco perquisiscono la casa dei Caffee durante la loro tradizionale cena della domenica.

Michael e Freddie si scontrano in un torneo di softball fra squadre del posto. Nel mentre, Tommy deve bilanciare la sua lealtà nei confronti del Presidente con quella verso The Hill, e Rose perde il lavoro.

Declan e il suo compagno Ralph vengono coinvolti in una sparatoria. Intanto, Eileen perde il controllo, Tommy ripaga un debito e Mary Rose viene scoperta a fumare erba.