La regina Caterina inizia il racconto della propria vita, confidando alla giovane domestica Rahima in che modo è approdata alla corte di Francia appena quattordicenne.

La giovane Caterina inizia a capire come sfruttare la propria astuzia per assicurarsi un futuro alla corte di Francia.

Il principe Enrico fa ritorno dalla guerra con una nuova amante, Filippa, e la figlia avuta da lei. Caterina ricorre a misure estreme per generare un erede.

Caterina è diventata madre. Re Francesco cade da cavallo durante una battuta di caccia con il figlio Enrico e la nuora.

Re Enrico va in guerra e affida alla moglie il ruolo di reggente, permettendole di estendere ulteriormente la propria influenza. Caterina chiede a Rahima di introdursi nelle stanze di Maria per cercare una lettera.

Caterina ha un sogno premonitore in cui il marito viene ferito durante una giostra. Lei ed Enrico decidono di rimandare il matrimonio del figlio Francesco con Maria.