Luigi XIV ha 28 anni. È passato un anno dalla morte della madre. Ora è solo al potere. Tormentato dal trauma della rivolta della Fronde dei nobili, deve tenere sotto controllo gli aristocratici ribelli. Escogita un elaborato piano machiavellico. Lascerà Parigi e trasformerà il castello di caccia del padre nel più magnifico castello d'Europa, la Reggia di Versailles.

Luigi lancia la Grande Enquête per verificare la legittimità dei titoli nobiliari, prima tappa della sua strategia per mettere in riga gli animi ribelli. La prima vittima è il sempre cospiratore Montcourt. L'intera corte si sente ora vulnerabile.

Luigi accoglie a Versailles il principe africano Annaba. Per ottenere l'accesso ai territori africani, Luigi gioca la sua carta vincente, la moglie Maria Teresa. Henriette, moglie di Filippo e amante di Luigi, è costantemente perseguitata dallo Chevalier de Lorraine.

I resoconti delle prodezze di Philppe sul campo di battaglia preoccupano Luigi: cosa può fare con questo fratello che si crogiola nella gloria militare pur rischiando la vita? A Corte, la Marchesa di Montespan inizia a mettere in ombra Louise de Valliere... diventando una rivale di Henriette, che è determinata a mantenere la sua posizione nel letto del Re.

A guerra finita, Filippo torna a corte e i soldati alla costruzione di Versailles. Philippe ha conquistato la gloria, ma torna dai campi di battaglia un uomo cambiato. Sulla strada per Versailles, una rapina lascia morto uno degli scagnozzi di Cassel: la trappola si sta stringendo intorno al Duca.

Nel cantiere di Versailles, Luigi deve affrontare uno sciopero dei soldati e degli operai. Essi rivendicano gli onori e i privilegi di un esercito reale vittorioso. Philippe sembra essere l'unico in grado di convincerli a tornare al lavoro, un'idea impensabile per Louis! Un Cassel umiliato è ora costretto a vivere a Versailles.