Un giovane attivista per la pace scappa dalla sua vita oppressiva a Phoenix e va a San Francisco, sperando di trovare riparo e una comunità, per poi scoprire che le lotte per sopravvivere sono dure come a casa.

Quando NOW elimina le lesbiche dalle sue fila, Roma si trasferisce a San Francisco e si dedica all'apertura del primo centro per le donne del Paese, creato da donne per donne.

Cleve, Ken e Roma si uniscono per combattere la Proposizione n. 6, che vieterebbe agli omosessuali e ai loro sostenitori di lavorare nelle scuole pubbliche. Qualcuno, intanto, annuncia di essere in dolce attesa.

Gli omicidi di Harvey Milk e George Moscone mobilitano ulteriormente la comunità gay, che cerca di impegnarsi una volta per tutte nella vita politica americana. La relazione tra Diane e Roma prende una svolta.

L'AIDS continua a devastare la comunità gay nei primi anni '90. Ken va in un ospedale per veterani per ricevere cure e si ritrova incastrato dal Don't Ask Don't Tell.

Un Cleve fuori dal mondo si trasferisce a Palm Springs alla fine degli anni '90 per la sua salute e trova la felicità prendendosi cura del bambino del suo vicino tossicodipendente.