クーパー捜査官はグレート･ノーザン･ホテルに到着し、その居心地の良さを満喫していた。尋問されていたボビーとマイクはようやく釈放され、ヘイワード医師からローラの検視報告が提出された。ローラには謎の浅い傷が多数あり、死因は出血多量であった。また、クーパーとハリー･トルーマン保安官はローラに英語を習っていたという製材所のオーナー、ジョシー･パッカードのもとへ話を聞きに行く。一方、ローラを担当していた精神科医ジャコビーは大切な情報を掴んでいたようだが、それを誰にも渡さずに隠そうとしていた。

ベン・ホーンの弟がツインピークスにやってきた。ジェームズとドナは交際を始める。ベンとジェリーは「片目のジャック」に行き、女主人のブラッキー・オライリーと会う。

クーパーは「片目のジャック」のメモを自分に残したのはオードリーだと気づく。彼はハリーに、夢で示された暗号さえ解ければきっと犯人が分かるはずだと伝える。その頃、アルバートは検視のためにローラの遺体を頑として返さず町の人々と口論になっていた。なんとかローラの葬儀が執り行われ、そこにはローラに瓜二つの従姉妹マデリーンも参列する。ハリーはクーパーに、麻薬の密輸や街に巣食う闇と闘うブックハウス･ボーイズを紹介する。そこにはホーク保安官補、エド、ジェームズも参加していた。

クーパーはジャコビー医師を尋問する。医師はレオ・ジョンソンが犯人ではないかと疑っている。また、クーパーの上司ゴードン・コールはアルバートからの報告を伝える。ジョシー・パッカードはベン・ホーンとキャサリン・マーテルを監視する。

クーパーたちは丸太おばさんから、ローラが殺された夜に丸太が見た出来事を聞き出した。すると２人の女と２人の男、その４人を追ったもうひとりの人物の存在が明らかになる。その後、ジャック･ルノーの小屋でローラの死を目撃した九官鳥を見つける。またそこには"片目のジャック"で使われているポーカーチップの破片が落ちていた。その頃、シェリーは今まで虐げられてきたことに対する復讐の銃口をレオに突きつけていた。