連邦保安官補レイラン･ギヴンズはマイアミで麻薬カルテルの殺し屋を射殺してしまったために故郷のケンタッキー州へ転任となる。そこでの初仕事はハーランの炭鉱で同僚だった幼なじみのボイド･クラウダーの捜査だった。彼は凶悪な犯行を重ねる白人至上主義グループのリーダーとみなされていたのだ。レイランが捜査を始めた矢先、麻薬売買が行われていた教会が爆破される事件が起きる。

レキシントンに戻ったレイランは一連の銃撃事件について尋問を受け、事務所に缶詰状態だったが、レイチェルに捜査の協力を頼まれてハーランのラビット谷へ向かう。

当初レイランは、デスクワークの予定だったが、高級時計店の経営者コーツが殺され、資産が盗まれたことで、捜査に借り出される。

テネシー州ノックスビルの保釈保証人シャロンから、レイランに電話がかかってくる。保釈中に失踪したジョディを捜してほしいと言う。一方ボイドはオキシの売り上げが落ちてきたことで、ディーラーのハイラムを問い詰める。するとハイラムは、“ラストチャンス・ホーリネス教会”で人々が病気やドラッグの依存症から回復しているせいだと言う。

デューイ・クロウが、レイランから不当な扱いを受けたとして訴え、釈放と３０万ドルを勝ち取った。やがて、この金をめぐって災いがふりかかることになる。 ボイドは、デルロイ殺害と死体遺棄の容疑で逮捕されたエイヴァを釈放させるために、裁判を担当する判事を恐喝か買収で取り込もうとする。大金が必要となるため麻薬売買に手を出すが、デトロイトの組織はもはや壊滅状態で、麻薬を手にすることができない。仕方なく、ボイドはダフィを連れて、デトロイトへと乗り込む。 テオ・トーニンはすでに組織のボスの座を息子のサミーに譲っており、組織の勢力は完全に衰えていた。さらにカナダ・マフィアとは戦争状態だった。サミーはボイドたちの目の前で、裏切り者のピッカーという手下によって、撃ち殺されてしまう。機転をきかしたボイドとダフィは、ピッカーを取り押さえ、直接カナダ・マフィアと麻薬取引の交渉をする。 デューイのいとこにあたるクロ..