기간제 교사 헨리는 문제 많고 시끄러운 학교에 새로 배치된다. 학교의 교장은 교육보다 성적을 높이는데 관심이 많다. 사사건건 터지는 문제에 타성적으로 교사와 학생이 무력감을 느끼는 이곳에서 최선을 다하는 헨리의 존재는 학생들의 마음을 움직인다. 한편, 과거의 아픔 때문에 학생들에게 곁을 내주지 않으며 관계맺기를 두려워하던 헨리도 새로운 만남으로 인해 서서히 변화하기 시작한다.