최배달은 일제강점기 상황 속에서 겪은 차별을 통해 강해져야만 함을 느낀다. 어린 시절 택견을 가르쳐준 머슴 범수는 독립운동 중에 목숨을 잃고, 진학한 일본의 항공학교에서는 매일 멸시와 차별을 겪는다. 최배달은 뼈를 깎는 수련을 통해 파이터로 거듭나고, 일본 최고의 가라데 도장인 니조 도장을 격파하며 일본 무도계에 도전장을 던진다. 전세계 무예고수 100여명과 대결해 승리한 최배달의 전설이 시작된다.