캔사스에서 온 용감한 도로시는 동쪽마녀, 서쪽마녀를 모두 없애고 다시 돌아간다. 그후 도로시의 친구들은 왕이 되어 오즈를 다스리고 실수로 서쪽 마녀를 되살려 위험에 빠진다.