어려서부터 황궁에서 자란 가남 군주 강보녕은 타고난 총명함과 발랄함으로 황제를 비롯한 황궁 내의 많은 사람으로부터 사랑받으며 아쉬울 것 없이 컸지만, 자유롭지 못한 구중궁궐에서 황제의 꼭두각시가 되어 사는 미래를 원치 않는다. 강보녕은 모두의 눈을 피해 황궁 밖에서 열리는 발명품 대회에 민간인으로 위장하여 참가하고, 어머니의 죽음에 얽힌 단서를 찾아내기 위해 같은 대회에 참가한 이겸을 우연히 만난다. 서로 자신의 신분을 숨기고 대회에 참가한 이겸과 강보녕은 때로는 동지로, 때로는 라이벌로 경쟁에 임한다. 대회의 최종 우승은 강보녕에게 돌아가고, 이겸은 어머니 죽음에 얽힌 사연을 파헤칠 수 있는 유일한 단서인 신귀병기도를 손에 넣는 것에 실패한다. 다시는 보지 못할 것으로 생각했던 두 사람은 황궁에서 한 명은 군주로, 또 한 명은 황궁 호위로 다시 만나고, 신분을 뛰어넘어 서로에게 애틋한 감정을 느끼기 시작하는데...
