황성사의 살아있는 염라로 불리는 천범은 '야연도'라는 그림을 찾으러 전당으로 향한다. 그곳에서 우연히 반아를 구해주지만, 천범이 황성사 소속인 걸 알자 반아는 적개심을 드러낸다. 둘은 그렇게 악연으로 첫 인연을 맺는데...

고천범이 양부에서 야연도의 진위를 확인하는 순간, 갑자기 자객들이 들이닥치고 위험에 처한다. 한편 반아는 약혼자 구양욱이 다른 사람과 혼인한다는 소식에 큰 충격을 받는데...

몰래 배에 숨어 도성으로 향하던 반아와 천범은 물에 떠내려오던 삼랑을 구해낸다. 목숨은 구했지만 정신을 놓아버린 삼랑. 반아와 천범은 삼랑의 치료를 위해 배에서 내리지만 이내 관군에게 쫓기게 되는데...

반아는 주사에게 감금된 인장을 구하기 위해 일부러 주사를 유혹한다. 한편 천범은 자신을 쫓는 세력 가운데 황성사 사람도 있으며, 배후에 해상 무역 이권이 걸려있음을 알아내는데...

천범은 믿었던 친구에게 배신을 당한다. 한편 반아는 주사를 유혹해 송인장과의 이혼서를 받아내고, 뒤늦게 자신이 속았다는 사실을 깨달은 주사는 분노하며 반아를 관아에 고발하는데...

화정 현령의 편파 판결로 반아가 장을 맞으려는 찰나 천범이 등장해 반아를 구해준다. 반아 일행은 천범 덕에 무사히 도성에 도착하고, 반아는 구양욱을 만나러 고부를 찾아가는데...